Individuelle Vermögensverwaltung

Mit der individuellen Vermögensverwaltung können Sie ganz einfach von der gebündelten Erfahrung unserer Portfolio-Manager profitieren. Hierfür haben wir einen Investmentprozess entwickelt, der beste Ergebnisse ermöglicht.

Ihre persönlichen Wünsche geben die Richtlinien zur Zusammensetzung Ihres Portfolios vor, d.h. Sie entscheiden, ob Sie Ihr Vermögen chancenorientiert oder vorsichtig anlegen möchten. Im Rahmen unseres Investment-Prozesses folgen wir sodann dem Top-Down-Ansatz, d.h. unsere Experten berücksichtigen sämtliche marktrelevanten Faktoren wie Wirtschaftslage, Wachstums-perspektiven, Inflation, Zinshöhe und weitere Parameter. Sind daran anschließend die Anteile an Aktien, Anleihen und Liquidität in Übereinstimmung mit den von Ihnen vorgegebenen Richtlinien bestimmt, folgt als nächster Schritt die Auswahl der erfolgversprechendsten Branchen, Währungen und Laufzeiten.

Am Ende steht die Auswahl der besten Einzeltitel, die sowohl durch unsere konzerneigenen und vielfach prämierten Analysten als auch durch internationale Partner unterstützt wird. Den gemeinsam festgelegten Richtlinien folgend, stellt Ihr Portfoliomanager daraus ein individuelles Depot für Sie zusammen.

Die Entwicklung Ihres Vermögens im Vergleich zum Markt und zu den von Ihnen gewählten Anlage- und Risiko-Richtlinien beobachten wir kontinuierlich.

Unser aktives Management stellt sicher, dass wir schnell, flexibel und dynamisch auf Abweichungen und veränderte Bedingungen reagieren.

Den Erfolg unserer individuellen Vermögensverwaltung präsentieren wir Ihnen gerne anhand konkreter Beispiele im persönlichen Gespräch.

Je nach Anlegermentalität, persönlichen Zielen und Renditeerwartungen bieten wir Ihnen im Rahmen unserer Vermögenverwaltung für Sie geeignete Anlagestrategien.

Bei unseren Grundstrukturen berücksichtigen wir individuelle Präferenzen und Vorgaben, beispielsweise Ihre steuerliche Situation.

Grundstrukturen

  • Ertrag: 100% Renten
  • Konservativ: Aktienanteil max. 30%
  • Ausgewogen: Aktienanteil max. 50%
  • Wachstum: Aktienanteil max. 80%
  • Offensiv: Aktienanteil max. 100%
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